1. A Rede D'Or São Luiz S.A. ("Devedora") emitiu 1 (uma) série de debêntures imobiliárias ("Debêntures"), cuja destinação dos recursos será para para a construção, expansão, desenvolvimento e reforma, de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários;

2. As debêntures foram, em ato posterior, subscritas e então cedidas para a RB Capital;

3. A RB Capital ("Emissora") integralizou as Debêntures e emitiu a 157ª Série de CRI de sua 1ª Emissão, lastreada nos créditos imobiliários representados pelas Debêntures; e

4. A venda dos CRI no mercado foi coordenada pelo Safra("Coordenador Líder"), pelo Bradesco BBI ("BBI") e pelo Banco do Brasil Banco de Investimetnos ("BB-BI") e os recuros advindos da venda dos CRI foi usado pela Emissora para pagamento a Devedora, por conta e ordem da Cedente, pela integralização das Debêntures;