1. A Rede D'Or São Luiz S.A. ("Devedora") emitiu 1 (uma) série de debêntures imobiliárias ("Debêntures"), cuja destinação dos recursos será para para a construção, expansão, desenvolvimento e reforma, de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários descritos no Anexo I à Escritura de Emissão de Debêntures

2. As debêntures foram, em ato posterior, subscritas e então cedidas para a RB Capital, pela GNI04 Empreendimentos Imobiliários Ltda. ("Cedente"), empresa do grupo da Devedora;

3. a RB Capital ("Emissora") integralizou as Debêntures e emitiu a 184ª Série de CRI de sua 1ª Emissão, lastreada nos créditos imobiliários representados pelas Debêntures;

4. A venda dos CRI no mercado foi coordenada pelo Safra("Coordenador Líder"), pelo Bradesco BBI ("BBI") e pelo Banco do Brasil Banco de Investimetnos ("BB-BI") e os recuros advindos da venda dos CRI foi usado pela Emissora para pagamento a Devedora, por conta e ordem da Cedente, pela integralização das Debêntures;