1. Locação: A VALE firmou um Contrato de Locação (“Contrato BTS”) atípico com a Residencial Vale dos Sonhos Empreendimento lmobiliário SPE LTDA (“SPE” e “Locatária”), controlada pela AMEC Construtora LTDA (“Fiador”), no qual se comprometeu a construir 80 unidades residenciais para atendimento às necessidades da Locatária. A VALE, em contrapartida, se comprometeu com a locação do Imóvel pelo prazo de 12 (doze) anos com garantia de ocupação pelo período;

2. Cessão das CCI:  A SPE emitiu Cédulas de Crédito Imobiliário representativas dos créditos imobiliários devidos pela VALE no âmbito do Contrato BTS. A SPE cedeu as CCI para a RB Capital Companhia de Securitização (“Securitizadora”);

3. Garantias: Em garantia ao integral e pontual pagamento da Operação, concedeu-se à Securitizadora a Coobrigação da Cedente, Fiança da AMEC Construtora e Alienação Fiduciária das Cotas da SPE;

4. Estruturação e Emissão: A Securitizadora irá emitir a 154ª série de CRI lastreada nas CCI, instituindo regime fiduciário sobre os créditos imobiliários e as Garantias;

5. Distribuição: A RB Capital DTVM distribuirá os CRI emitidos junto aos mercados financeiro e de capitais;