1. A RBSEC celebrou com a Cury ("Devedora") e com a Pentagono ("Agente Fiduciário dos CRI") a Escritura de Emissão de Debêntures, a qual prevê a emissão debêntures, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da Devedora, com garantia fidejussória da Cyrela ("Fiadora"). Debêntures essas a serem subscritas e integralizadas de forma privada pela RBSEC;

2. A RBSEC emitiu uma CCI integral, na qualidade de titular do Crédito Imobiliário representativo das Debêntures, para representar os Créditos Imobiliários;

3. A RBSEC vinculou a totalidade dos Créditos Imobiliários, representado pela CCI, aos CRI, por meio do Termo de Securitização, celebrado entre a RBSEC e o Agente Fiduciário dos CRI, nos termos da Lei 9.514 e da Instrução CVM 414 e realizou a emissão dos CRI da 234ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização

4. Os investidores efetuaram o pagamento para integralizaração dos CRI;

5. Com os recursos decorrentes da integralização dos CRI pelos Investidores, a RBSEC pagará o Valor da Integralização das Debêntures à Devedora;

6. Os recursos obtidos por meio da emissão das Debêntures serão destinados pela Devedora, até a Data de Vencimento das Debêntures, nos Empreendimentos Lastro, nos termos do Termo de Securitização.