1. A GJP ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA. ("Devedora") emitiu uma Cédula de Crédito Bancário ("CCB") contra a QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. ("Cedente") com garantia fidejussória da MAR HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. (“MAR Holding”) e GUILHERME DE JESUS PAULUS (“Sr. Guilherme”) (em conjunto "MAR Holding" e "Sr. Guilherme", "Avalistas");

2. A Cedente celebrou um Contrato de Cessão com a RBSEC, onde a Cedente cedia os Créditos Imobiliários decorrentes da CCB à RBSEC;

3. A RBSEC emitiu uma CCI integral, na qualidade de titular do Crédito Imobiliário representativo da CCB, para representar os Créditos Imobiliários;

4. A RBSEC vinculou a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pela CCI, aos CRI, por meio do Termo de Securitização, celebrado entre a RBSEC e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. ("Agente Fiduciário"), nos termos da Lei 9.514 e das Instruções CVM 4176 e 414, e realizou a emissão dos CRI da 243ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização ("RBSEC");

5. Os investidores efetuaram o pagamento para integralizaração dos CRI;

6. Com os recursos decorrentes da integralização dos CRI pelos Investidores, a RBSEC pagará o Valor da Cessão à Devedora, por conta e ordem da Cedente;

7. Os recursos obtidos por meio da emissão das Debêntures serão destinados pela Devedora, até a data de vencimento das Debêntures, nos Empreendimentos Imobiliários Alvo, nos termos do Termo de Securitização;

8. Mensalmente a Devedora efetuará os pagamentos referentes à juros e amortização, conforme o caso, à RBSEC, que por sua vez pagará os investidores dos CRI.